Dans l'ombre, deux mondes coexistent sans jamais perturber l'équilibre - les Chasseurs d'Ombres y veillent. Envoyés de l'Ange Raziel, ils protègent et surveillent dans l'ombre le monde humain de la menace démoniaque mais aussi des créatures obscures criminelles.
Après le retour de Valentin Morgernstern, le plus grand ennemi que le monde ait connu, le Cercle fut à nouveau reconstruit. Le visage de Valentin étant désormais dans les esprits de tous. Son seul et unique but : exterminer une bonne fois pour toutes les Créatures Obscures, bonnes ou mauvaises. La course aux Instruments Mortels capables d'invoquer et soumettre l'Ange Raziel au vœu unique était lancée. Mais au moment le plus critique de la bataille ce fut Clarissa Fairchild qui assassina Valentin, son père, avant qu'il ne puisse faire le vœu. Elle sauva ainsi les Créatures Obscures et fut reconnue par tous les Chasseurs d'Ombres du monde.
Le monde pensait s'être débarrassé de la guerre après la mort de Valentin Morgernstern, tant de sang avait coulé. Malheureusement, un nouveau personnage fit son apparition : Jonathan Morgerstern, le fils aîné de Valentin et frère de la jeune Clary. Sombre et malintentionné, Jonathan utilisa une fausse identité pour infiltrer le groupe de Chasseurs d'Ombres avant de se faire démasqué et se faire tuer. Seulement, il ne resta pas bien longtemps mort, Jonathan fut ramené à la vie grâce à Lilith, la reine des démons. Grâce à un rituel démoniaque, elle lia à la vie à la mort les deux enfants de Valentin avec une rune également démoniaque sur la peau de chacun. Jonathan était donc en vie et prêt à reprendre ses objectifs, notamment celui de reprendre l'héritage familial ainsi que le flambeau du Cercle.
Une sombre guerre se prépare, d'un côté les Chasseurs d'Ombres de l'Enclave cherchent à établir une paix ainsi qu'une alliance avec les Créatures Obscures mais de l'autre côté, le Cercle Infernal - désormais nommé ainsi - s'apprête à faire son grand retour. Ce que l'Enclave ignore, c'est que la guerre est déjà déclarée, de plus en plus d'assassinats de créatures obscures et de chasseurs d'ombres sont recensés à travers le monde. Que restera-t-il de l'équilibre entre le monde humain et le monde obscur ?
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